Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он стремится внедрить свои порядки, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, управляющей детским хором. Время перестройки приносит вызовы народу саха, вынуждая их переосмыслить свою идентичность. Взаимодействие этих двух культур перерастает в мистическую связь между директором и его соперницей. Теперь перед ней стоит сложный выбор: сохранить верность загадочному прошлому или принять любовь, которая сулит надежду на лучшее будущее.
