Сквозь густые чащи лесов скрывается старинный город Ллорис, возведенный давным-давно эльфийскими мастерами. Однако с течением времени люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обирающий его обитателей. Безжалостно увеличивая налоги, он толкает людей в пучину бедности и голода, лишая крыши над головой и средств к существованию. Любой, кто осмеливается выразить недовольство, подвергается изгнанию и мучениям. Волнение растет, и отчаявшиеся горожане решаются искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их волшебные способности. Однако, разочарованные в людях после двухсотлетнего разрыва, эльфы стараются сохранить свой хрупкий покой.
