В тихом и живописном Калязине, который мало чем отличается от других подобных городов, скрывается необычный секрет — здесь находится институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однажды из стен лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифические существа — леших и русалок. Ее цель — очистить мир от людей и населить его сказочными созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить своих близких и освободить город, встает на путь борьбы с колдуньей. В его команде оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине разворачивается серьезное противостояние, где на кону — семья, любовь и право оставаться человеком.
