В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении крупнейшего торгового события — знаменитой ярмарки. Однако спокойствие города нарушается шокирующим убийством влиятельного предводителя губернского дворянства, Нефедьева. Следствие по этому делу поручено опытному сотруднику местного сыскного отдела, Алексею Лыкову. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые ставят под угрозу всё, что ему дорого. Для победы ему придётся рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.