Маршал Василевский проводит стратегическое собрание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в составе которого разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения сведений о местонахождении завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с советским агентом Рыбаком. В команду также включен опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на людях проводят испытания смертоносных химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в жестокое противостояние, ведь японский полковник грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.
